А теперь перейдем к процессу внедрения CRM-системы.
Проведение аудита
В ходе проведения аудита было осуществлено всестороннее исследование бизнес-процессов и систем компании с целью оценки их эффективности и выявления возможных проблемных моментов. Аудит позволил провести анализ текущего состояния компании и выявить потенциальные улучшения, а также определить стратегические направления развития. В результате аудита были сформулированы рекомендации по оптимизации и улучшению бизнес-процессов.
Настройка общего меню системы
Настройка общего меню системы, определение структуры и порядка отображения пунктов меню на портале. Также составлен и зафиксирован единый вид карточек для различных сущностей, таких как товары, контакты, компании, сделки и лиды. Это включает определение информационных полей, их расположения и форматирования на карточках. Также созданы и настроены воронки продаж для отслеживания процесса продажи от начала до конца. На этом этапе также добавлены сотрудники на портал и назначены им соответствующие роли и права доступа. Кроме того, настроен единый вид карточек для разных ролей сотрудников, а также добавлены шаблоны документов для использования в CRM системе.
Автоматизация корпоративного портала CRM
Воронки продаж настроены с автоматическими действиями и напоминаниями на каждом этапе для упрощения и ускорения процесса продажи. Также настроены роботы для напоминаний, контроля и коммуникаций с клиентами при изменении ответственного или направления сделки, а также для обязательных полей. Шаблоны уведомлений по почте и Битрикс-оповещениям созданы и настроены для автоматической отправки при определенных событиях или изменениях в системе. Также произошло подключение и настройка почтовых ящиков сотрудников и создание общей внешней почты компании, которая интегрирована с CRM системой.
Интеграция с учетной системой 1С
Проведен аудит 1С для проверки текущей версии и структуры номенклатуры в учетной системе, а также выявления рекомендаций по улучшению работы с ней. Настроена интеграция Битрикс24 с рабочей базой данных 1С через штатный функционал модуля синхронизации. Установлены и настроены модули синхронизации в обеих системах, а также настроена синхронизация различных сущностей, таких как контакты, контрагенты, номенклатура и заказы. Результатом работы интеграции - это двусторонняя синхронизация контактных лиц и контрагентов между системами, а также односторонняя синхронизация номенклатуры из 1С в Битрикс24.
Подключение и настройка складского учета
Настроена функциональность складского учета в CRM системе для отслеживания движения товаров на складе и связывания их с соответствующими сделками. Также настроена интеграция с внешними сервисами, такими как "Мой склад", для обмена информацией о товарах, заказах и других операциях.
Обучение сотрудников
Проведена установочная встреча с представителями заказчика для обсуждения деталей и требований к обучению. Обучение проведено в онлайн формате с использованием платформ для видеоконференций, таких как Zoom. Встречи записаны и представлены заказчику для последующего использования и повторного просмотра. При согласовании с заказчиком создана база знаний на портале клиента с описанием процессов и регламентов работы с CRM системой в письменном виде.