А теперь перейдем к процессу внедрения CRM-системы.
Проведение аудита:
Мы провели пять встреч с целью тонкой настройки и глубокого осознания логики, которая требовалась для успешной реализации автоматизации.
Воронка автоматизации процесса создания договора
На основе клиентского запроса, мы успешно разработали воронку для автоматизации процесса создания договоров. При создании карточки сделки, активируется бизнес-процесс в разделе автоматизации, который включает все необходимые поля для генерации договора.
После того, как все поля в разделе автоматизации заполнены, система автоматически генерирует договор с использованием предоставленных ранее данных. Это позволяет значительно ускорить процесс создания договоров и минимизировать ручное вмешательство.
В рамках воронки, каждый раз, когда карточка продвигается через этапы, назначается задача ответственному юристу. Таким образом, осуществляется контроль за всем процессом и за каждым этапом создания и обработки договора.
Кроме того, на разных этапах процентного выполнения договора, система активизирует соответствующий бизнес-процесс, напоминая ответственному юристу о необходимости оценить и отразить текущий процент выполнения договора. Это позволяет поддерживать актуальность информации о стадии выполнения каждого договора.
В итоге, благодаря разработанной воронке автоматизации процесса создания договоров, нам удалось значительно повысить эффективность работы юридического отдела и минимизировать возможные ошибки и затруднения в процессе обработки договорной документации.
